Snap Q2营业额“非常令人失望” 多家投行大砍目标价

Snap Inc（SNAP.US）在暂定最最初第五季盈利后净值暴跌。部分衍生品引述其第二第五季盈利“更为感失望”，并减至目标价和评分。

Benchmark衍生品Mark Zgutowicz将Snap的目标价从20美元减至至15美元，仍可维持“买入”评分。

Zgutowicz表示，该该公司正遭受基本面问题和更广泛经济发展问题的困扰。Zgutowicz表示：“考虑到最近盈余下滑的严重总体，（对第一方数据的试运行）确实比我们之前预想的要浩大得多。”他补充引述，该公司管理层引述，这避免该公司平台上的“广告片经费随即均遭大幅裁减”。

Evercore ISI衍生品 Mark Mahaney将Snap的评分从“走赢大盘”减至至“与大盘持平”，目标价从26美元减至至14美元。

他引述，尽管Snap第二第五季盈余“微微”低于纽约证券交易所的预想，但EBITDA和日活跃普通用户均多于预想。然而，由于缺乏第三第五季盈利指引，如此一来加上表征环境、小米对iOS系统的修正以及竞争者加剧带来的持续性不利阻碍，该衍生品减至了评分。

Mahaney写道：“我们曾预估Snap盈利乏善可陈，但不振的总体仅仅让我们感到意外，我们将其2023年盈余和EBITDA预想下降了25%以上。”“当基本面再次发生如此巨大的变异时，我们不太意味著不转变自己的海外投资观点。”

Mahaney表示，Snap的普通用户激增仅仅“感印象淋漓尽致”，还有几个“并不大”的未曾开发机会，如Spotlight、 Maps和AR购物，但就未曾来6-12个月末的盈余而言，它们不太意味著转化成多方面的阻碍。这位衍生品还引述，Snap的部分广告片经费意味著回到Meta platform（META.US）旗下的Facebook。

摩根士丹利衍生品Eric Sheridan将Snap的评分从“买入”减至至“一般来说”，并将目标价从25美元减至至12美元。

该衍生品引述Snap在短期内不会有太大不振。Sheridan表示：“展望未曾来，我们预估Snap净值中短期将在该线震荡，因为海外股票市场消化了盈余激增每况愈下、招聘旋律优化（同时仍在对平台顺利完成海外投资）以及试运行盈利加强稳定度不高的最初常态。”

瑞士信贷衍生品Stephen Ju将Snap的目标价从45美元减至至35美元，仍保持“九龙仓”评分。

该衍生品减至了Snap2022年和2023年的预想，并引述该该公司未曾来发展艰无以。Ju表示，销售商开始裁减广告片项目的经费，随着当年下半年经费激增趋于平缓，Snap希望分得市场需求份额越发无以。

加国衍生品Ronald Josey将Snap的目标价从29美元减至至16美元，仍可维持“买入”评分。

Josey表示，该公司第二第五季的盈利特别强调了当前环境下的经营过关斩将。尽管Snap在第二第五季的日活跃普通用户和普通用户粘性激增感鼓舞，但小米隐私措施转变带来的持续性不利阻碍、客户需求乏善可陈及对广告片资金的竞争者加剧，避免其盈余不及市场需求预想。不过，他预估，随着Snap更佳地修正运输成本形态，其盈余将在2023年冲击。

截至发稿，Snap跌33.59%，刊10.859美元。

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