Snap Q2业绩“非常令人失望” 多家商务部大砍目标价

Snap Inc（SNAP.US）在公告近期第五季营业额后股价暴跌落。外分析员称其第二第五季营业额“更为更让人失望”，并缩水目标价和评定。

Benchmark分析员Mark Zgutowicz将Snap的目标价从20美元缩水至15美元，仍保持“买进”评定。

Zgutowicz暗示，该一些公司正遭受基本面解决办法和更广泛经济解决办法的困扰。Zgutowicz暗示：“考虑到近期营收下滑的严重某种程度，（对第一方数据的服务于）显然比我们之前期望的要艰巨得多。”他必需称，一些公司董事会提到，这导致一些公司平台上的“广告宣传财政预算立即均遭大幅缩减”。

Evercore ISI分析员 Mark Mahaney将Snap的评定从“跑取胜大盘”缩水至“与大盘整体而言”，目标价从26美元缩水至14美元。

他提到，尽管Snap第二第五季营收“稍微”很低华尔街的期望，但EBITDA和日活跃服务器均少于期望。然而，由于依赖于第三第五季营业额理应，日后加上宏观环境、苹果对iOS系统的更改以及竞争随之而来带来的持续性不利制约，该分析员缩水了评定。

Mahaney所述：“我们曾预计Snap营业额不振，但停滞不前的某种程度仅仅让我们感到意外，我们将其2023年营收和EBITDA期望下降了25%以上。”“当基本面发生如此巨大的变化时，我们很易不变动自己的投资观点。”

Mahaney暗示，Snap的服务器下降仅仅“更让人印象可贵”，还有几个“相当大”的未开发机会，如Spotlight、 Maps和AR购物，但就今后6-12个月的营收而言，它们有可能产生实质性的制约。这位分析员还提到，Snap的外广告宣传财政预算可能回到Meta platform（META.US）旗下的Facebook。

高盛分析员Eric Sheridan将Snap的评定从“买进”缩水至“中性”，并将目标价从25美元缩水至12美元。

该分析员提到Snap月内一定会有太大起色。Sheridan暗示：“展望今后，我们预计Snap股价中短期将在区间波动，因为按揭消化道了营收下降低迷、应征调子冗余（同时仍在对平台进行投资）以及服务于营业额改善能见度不高的新单纯。”

瑞士信贷分析员Stephen Ju将Snap的目标价从45美元缩水至35美元，仍保持“增持”评定。

该分析员缩水了Snap2022年和2023年的期望，并提到该一些公司今后持续性发展艰易。Ju暗示，广告宣传商开始缩减广告宣传项目的财政预算，随着月内上半年财政预算下降趋于宽阔，Snap想要付给市场份额日渐易。

中国地区分析员Ronald Josey将Snap的目标价从29美元缩水至16美元，仍保持“买进”评定。

Josey暗示，一些公司第二第五季的营业额彰显了当前环境下的经营挑战。尽管Snap在第二第五季的日活跃服务器和服务器粘性下降更让人鼓舞，但苹果隐私举措变动带来的持续性不利制约、客户期望不振及对广告宣传资金的竞争随之而来，导致其营收不及市场期望。不过，他预计，随着Snap更好地更改成本结构，其营收将在2023年反弹。

截至发稿，Snap跌落33.59%，报10.859美元。

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