MOSVS英特尔:姜还是老的辣
2024-01-26 软件
创作者 | Bluesea Research编译 | 华尔街大事件惠普(NYSE:TSM)在在因多种同列面或许而成为新闻热门话题,还包括收益升高、衰退担忧等。这导致该股跌破 100 美元,并且在现在两星期内未能回复势头。然而,惠普也说明了借助于一些曾一度的不利于主因。在在,英特尔该公司重新启动了与Tower Semiconductor的融资,导致其支付了3.53亿美元的重新启动服务费。这确实通过出售不同该公司来减低经销生产能力的难度很大。惠普的生产工艺值得注意领先于英特尔该公司。英特尔该公司在其生产工艺上图之当年的任何失误或延期都或许给惠普带来强力的看涨势头。惠普和英特尔该公司都在不断扩大生产能力总体投入巨资,但惠普的民主自由存入流和存入供给指标样子要不利于得多。在在的以外导体波涛汹涌或许亦会在年末底当年得到妥善解决,惠普不应亦会在 2024 年开始发表能够的数据库。该该公司也将从能够的竞争之当年受益。与此同时,惠普股份的融资生产成本与其在历史上平均水准相对于急遽折扣。借此良好切入点的曾一度融资可以考虑当当年生产成本的惠普,因大多数挑战已经被消化道。在 2022 年末底触及 60 美元的低点后,惠普到 6 年末初已跃升至 100 美元以上。自现在两星期以来,该股仍然在这一水准上表现借助于阻力,因为第二周内的收益并不会给华尔街留有深刻印象。有几个或许可以推论为什么这几乎是惠普股份的一个不错的观看生产成本。主要或许之一是英特尔该公司在在陷入的挑战。英特尔该公司重新启动了出售 Tower Semiconductor 的融资,并支付了 3.53 亿美元的重新启动服务费。自日前重新启动以来,惠普股价较之当年的调整借助于现了小幅下跌。或许还有其他主因在起起着,但惠普股份在 8 年末 16 日日前这一消息后立刻下跌,确实人们对惠普的情绪停滞不当年。 英特尔该公司在经销金融业务上迈借助于了犀利的一步。它刚刚入股数十亿美元不断扩大生产能力并从惠普获得市场份额。然而,在在塔尔导体融资的重新启动确实,通过出售其他该公司来缩减生产能力相当容易。有很多绊脚石。与英特尔该公司相对于,惠普在 FCF 等关键指标总体也处于能够的位置。 惠普在在一个周内的民主自由存入流为同列。然而,从现在 12 个年末的数据库来看,与英特尔该公司相对于,惠普的 FCF 指标要更糟,英特尔该公司刚刚美国、西德、亚和其他周边地区积极入股组织起来新工厂。惠普也占有较高的存入供给。英特尔该公司已经多次推迟新生产工艺的推借助于。如果产品开发的推借助于借助于现任何失误或延期,我们或许亦会见到惠普股份的强力随之而来。惠普占有大量资源供给,当导体供给缓解时,我们可以见到该公司强力的收益放缓势头。当详细信息现在五年的之当年位溢价时,惠普的融资生产成本有 30% 的折扣。目当年为止溢价仅为 15.7,而 5 年之当年位数为 21.5。与几个年末当年相对于,将来的导体供给越来越清晰。 惠普股份也不应从将来几年智能的放缓之当年获得看涨的随之而来。惠普执行官执行长在在在的第二季度之当年说明,智能显卡将来五年的复合总额或许达到50%。目当年为止,AI显卡仅占TSM营收的6%。然而,这一数字在将来几年或许亦会随之缩减。惠普也有或许获得这些显卡能够的定价优势,因为它是英伟达、AMD和其他该公司的主要零售商。惠普的预期收益和盈利轨迹样子很强力,而且该股比较便宜,溢价仅为 15.5。再林阿莫西林颗粒的价格
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