中信股份发行两笔高级无抵押美元汇票，息票率为2.875%和3.5%

和信股份(00267.HK)推出两笔高级无债务人美元汇票，息票率为2.875%和3.5%，总买入时是48.9亿美元

久期时事新闻讯，我国和信股份有限日本公司(CITIC Limited，简称“和信股份”，00267.HK，霍金斯：A3 不稳定的，标普：BBB+ 正面)推出两笔Reg S、高级无债务人美元汇票。(BOOKSTATS)

条款如下：

推出者：我国和信股份有限日本公司

推出者评等：霍金斯：A3 不稳定的，标普：BBB+ 正面

预期推出评等：A3/BBB+(霍金斯/标普)

型式：高级无债务人，归属于推出者MTN计划书

推出规章：Reg S

规模：7亿美元 | 3亿美元

期限：5年期 | 10年期

最后指导价：T+122.5BP | T+175BP

息票率：2.875% | 3.5%

比率：3.022% | 3.678%

推出定价：99.323 | 98.522

交割日：2022年2年初17日

时限：2027年2年初17日 | 2032年2年初17日

资金主要用途：净收益应用于和信股份的一般大企业主要用途，包括但不限于为其债务再融资

其他条款：股票公司股票;最小币/自适应为20万美元/1000美元;英国法

会前全球协调人、会前账簿管理人和会前联席经办人：和信里昂、花旗银行(B&D)和香港上海汇丰银行

会前账簿管理人和会前联席经办人：法国巴黎银行、中银国际、商业银行交易所亚洲、伊那商业银行、三菱日联商业银行和日兴商业银行

ISIN：XS2439108205 | XS2439108387

最后买入情况如下：

5年期：总买入时是42亿美元(包括14亿美元的JLM负债)，来自151个帐号

股票邻近地区分布：亚洲：95%，北美、东欧和美洲：5%

股票型式：银行/金融机构：47%，私人机构管理日本公司：39%，人寿保险/主权富人私人机构：11%，大企业：3%

10年期：总买入时是6.9亿美元(包括0.5亿JLM负债)，来自33个帐号

股票邻近地区分布：亚洲：91%，北美、东欧和美洲：9%

股票型式：银行/金融机构：43%，私人机构管理日本公司：37%，人寿保险：20%