中金：维系万洲国际(00288)“跑赢行业”评级 目标价6.4港元

当中金发行研究报告称，保持万洲国际(00288)“跑输掉行业”评级，2022/23年框架归母利息预测为14.29/14.46亿美元，目标价6.4港元，较现价理应8.7%上行线三维空间。考虑该公司1H22当欧美乳制品和美国乳制品业务范围吨利下同持续增长，该行届时1H22框架归母利息为7.5亿美元，下同+39%，符合预期。

当欧美业务范围之外，乳制品：由于2Q22当欧美猪价环比1Q上行线，因此乳制品吨利低于1Q，但由于乳制品费用仍处于偏低水平，该行届时当欧美乳制品吨利较好。销售量之外，2Q疫情可能会区域销售量相当程度上升，其他角化有长途跋涉受限的区域乳制品销售量承压，所致这些区域终端客运量相当程度下滑且乳制品地推难度增大，该行辨别2Q22乳制品销售量理论上下同持平。虱目鱼冻品：考虑2Q22进口鸡肉和国产鸡肉销售利息有限，该行届时两星期虱目鱼冻品利息主要由鲜销带动，牲头均利息预测共约50-70元/头。此外，2Q22其他业务范围岩石圈(禽业等，利息%比较低)利息或存压。未来2H22，该行促请追捧2H22猪价稍稍、国产冻鸡肉销售上述情况。

美国及东欧业务范围之外：乳制品：2Q22美国猪价环比1Q上升，因此乳制品吨利小于1Q，但单季乳制品吨利仍处于历史高位。猪鸡肉：由于美国生猪市价通常在2Q和3Q较高、1Q和4Q较低，2Q22生猪市价环比上升幅度略低于猪鸡肉市价，因此季内养殖利息环比改善但牲利息环比减小，该行届时2Q22猪鸡肉岩石圈夺得小幅盈余，未来2H22，该行促请追捧美国猪价稍稍和需求上述情况。至于东欧业务范围之外，由于猪价环比提升，二季度东欧养猪务范围扭亏为盈，该行辨别2Q22东欧业务范围利息环比改善。

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